Investirate u tvrtku - ili je tražite? Stojimo s obje strane stola.
Komercijalni due diligence IT i tehnoloških tvrtki posebna je disciplina koja traži rijetku kombinaciju iskustva. Potrebno je razumjeti tržište, investicijsku tezu i poslovni model, ali i tehnologiju, operativu, ljude i dobavljački ekosustav. Naše iskustvo obuhvaća više od 20 godina rada u financijskoj i IT industriji te sudjelovanje u investicijskim i transformacijskim projektima vrijednim više desetaka milijuna eura.
Ako vam neka od ovih situacija zvuči poznato, vrijeme je za razgovor.
Razmatrate akviziciju IT tvrtke - i trebate nekoga tko ne vidi samo brojke iz data room-a, nego razumije kako tržište stvarno funkcionira iznutra.
Trebate procjenu koja ide dalje od data rooma: stvarne marže u industriji, kvalitetu odnosa s klijentima, rizike vezane uz ključne ljude, reputaciju na tržištu i vjerodostojnost budućeg pipelinea.
Tehnički i komercijalni DD koje dobivate iz različitih izvora međusobno se ne slažu - treba vam jedna ozbiljna analiza koja drži sve niti.
Tržište je puno prilika - trebate strukturiran način selekcije po investicijskoj tezi, ne slučajnih lead-ova.
Tražite kapital, a investitori ne razumiju vašu priču ili je previše „tehnička“.
Niste sigurni koji je pravi tip kapitala za vašu fazu - VC, PE ili strateški partner.
Neovisni commercial due diligence koji spaja tržišnu, tehnološku i operativnu stranu u jednu sliku. Gledamo i ono što se ne nalazi u data roomu: stvarne marže u industriji, odnose s ključnim klijentima i dobavljačima, rizike vezane uz ključne ljude te stvarnu tržišnu poziciju tvrtke. Iskustvo gradimo na ozbiljnim transakcijama - uključujući aktivne mandate vrijednosti više desetaka milijuna eura.
Procjena tehničkog duga, arhitekture, sigurnosti, vendor lock-ina, kvalitete koda i tima. Rizici koje klasični CDD najlakše propusti, a najteže se poprave nakon kupnje.
Za investitore: uvid u regionalno IT i financijsko tržište iz prve ruke - od tržišnih pozicija, marži i cjenovnih modela do ključnih ljudi, klijenata i dobavljača. Potencijalne mete identificiramo i procjenjujemo prema investicijskoj tezi, oslanjajući se na tržišno iskustvo i razvijenu mrežu odnosa.
Za tvrtke: posložimo investicijsku priču, financijski model i ključne dokaze tako da izdrže pregled iskusnog investitora. Bez uljepšavanja, ali s jasnom logikom, vjerodostojnim brojkama i odgovorima na pitanja koja će investitor prije ili kasnije postaviti.
Spajamo vas s pravim tipom kapitala (VC, PE, strateški), pripremamo materijale i pregovaračku poziciju. Cilj je deal koji odgovara vašoj fazi, ne onaj koji se prvi pojavi.
Investicijsku odluku temeljenu na stvarnom stanju tržišta, a ne samo na informacijama iz data rooma.
Jedinstven pogled na tržišne, tehnološke i operativne rizike - bez odvojenih izvještaja koji daju različite odgovore.
Pristup iskustvu i tržišnim uvidima stečenima kroz godine rada u financijskoj i IT industriji.